В ролях: Чон У Сон, Джонг-хак Парк, Джун Ву-сун, Tae-Hee Kim, Ким Та-хи, Хо Чжун Хо

Описание фильма: В древности существовал отряд элитных воинов, охотящихся на демонов. Но когда они подняли восстание против своего господина, то были почти все истреблены. Из всего отряда уцелел лишь воин Ил Квак, чью невесту сожгли крестьяне, считавшие девушку ведьмой. Лишившись любимой, а теперь и друзей, Ил Квак скитается по стране, скрывая от других своё прошлое. Но однажды он становится жертвой предательства. После отравления Ил Квак непостижимым образом оказывается на Средних Небесах, где души умерших пребывают 49 дней в ожидании реинкарнации. Там он случайно находит девушку, которая как две капли воды похожа на его любовь, но о нём самом красавица ничего не помнит. В этом мире Ил Кваку придется схватиться с демонами, охотящимися за его вновь обретённой возлюбленной. И бойца ждёт неприятный сюрприз, когда он узнает, что во главе демонической армии стоят его давно умершие друзья, с которыми он когда-то сражался плечём к плечу..